Un témoignage de Fanny Grillo, co-head du fonds RAISE Infrastructure
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Contexte : Le Fond RAISE Infrastructure finance la transition écologique en Europe, sous l'impulsion de Fanny Grillo et Pierre Benoist d'Anthenay. -
Objectif : Viser la décarbonation des industriesen mutualisant les financements et les solutions de décarbonation. -
Projet : Collaboration avec Naldeo pour concrétiser des solutions de décarbonation économiquement viables et soutenir la levée de fonds.
“Lorsque mon associé et moi avons décidé de rejoindre RAISE pour lancer la stratégie infrastructure, notre vision était claire : financer la décarbonation des industries en transformant l'existant et non pas en finançant de nouvelles infrastructures. C'est ainsi que nous avons adopté une approche entrepreneuriale, en rejoignant RAISE qui a une approche disruptive du secteur financier notamment en ce que les équipes de gestion reversent 50% de leur carried interest au profit d'une fondation soutenant notamment des projets environnementaux et de biodiversité.”
Cet engagement n'est pas seulement une promesse, mais fait partie intégrante de l’ADN de RAISE, reflétant leur conviction à contribuer à un écosystème vertueux qui permet de créer encore plus de valeur. RAISE, après avoir lancé un fonds Impact PE growth axé sur la transition agricole, la transition énergétique, l'économie circulaire et la transition sociale en 2019, a souhaité aller plus loin sur la partie transition énergétique des infrastructures industrielles, qui ont des besoins importants d'investissements.
“Un défi majeur pour nous est de convaincre les industriels de l'importance de financer non seulement leurs émissions directes (scopes 1 et 2) mais aussi celles de leur chaîne de valeur (scope 3), incluant les fournisseurs et clients. Nous sommes convaincus qu'une approche collaborative entre les industriels et des choix communs en ce qui concerne les solutions de décarbonation sont cruciaux, étant donné l'interdépendance des chaînes de valeur industrielles. Pour solidifier notre stratégie, nous avons ressenti le besoin de nous entourer d'experts. C'est dans cet esprit que nous avons fait appel à Naldeo. Leur expertise en ingénierie a été indispensable pour endosser notre thèse et la porter vers le succès.”
Partenariat et expertise : la collaboration fructueuse avec Naldeo
Dès le début du projet, il était essentiel pour RAISE Infrastructure de s'entourer de partenaires fiables et compétents.
“Je connais Jérôme Teissier depuis de très nombreuses années. Il est reconnu pour son esprit entrepreneurial mais aussi pour sa grande technicité et ses qualités humaines. J'avais essayé de travailler avec lui lors de mon précédent poste sans aboutir à une issue positive. Il avait préféré se retirer de l'appel d'offres car il craignait de ne pas pouvoir délivrer des services à valeur ajoutée dans le budget imparti. J'avais apprécié à cette période cette interaction ! Pour ce nouveau projet, la réponse positive immédiate de Naldeo et celle de Pauline et Virginie a renforcé notre confiance dans cette première réelle collaboration. Naldeo est un cabinet de niche mais la question s'est posée de savoir si la marque allait être vue positivement par nos investisseurs en France et à l'étranger. C'est grâce à la réputation de Naldeo mais aussi à mes interactions avec les équipes et le temps qu'ils ont passé à développer une relation avec moi qu'ils ont été sélectionnés. Par ailleurs, je recherchais une équipe de conseils adossée à un cabinet d'ingénierie capable de monitorer des travaux. La demande initiale était de valider notre thèse de décarbonation des infrastructures industrielles. Nous voulions aussi des exemples concrets de décarbonation qui s'appliqueraient à différentes chaînes de valeur, tout en étant économiquement viables. Nous avons sélectionné avec eux deux secteurs à creuser. Ce projet, qui devait être une collaboration “one off”, s’est transformé en une relation de plus long terme avec Naldeo.”Flexibilité et soutien : une collaboration au-delà des attentes
En pleine levée de fonds, l’équipe avait besoin non seulement de soutien technique, mais surtout d'une expertise senior capable de les guider sans pour autant épuiser leur budget.
“Jamais une fois l’équipe Naldeo ne nous a fait sentir que nous dépassions les limites financières, même face à des enjeux cruciaux au début de notre collaboration. Cette approche n'était pas qu'une question de budget; elle reflétait l’engagement de Naldeo et le désir d'accompagner la stratégie en laquelle ils croyaient. L’équipe a fait preuve d'une remarquable disponibilité technique à chaque fois que nous en avons eu besoin. Sur un sujet particulièrement complexe, ils ont mis à notre disposition leurs experts techniques pendant une heure, sans aucune contrepartie, démontrant un véritable esprit de partenariat. Naldeo a pleinement répondu à nos attentes, prouvant que les valeurs de soutien et de flexibilité sont essentielles pour réussir.”